Bevat artikelen over basis gebruik van Optedo
De module afwezigheden houdt in een kalender bij welke (halve) dagen een gebruiker afwezig is. In deze kalender registreer je vakanties, ziektedagen, etc. De afwezigheden worden vervolgens getoond in de projectplanning, zodat de planner rekening kan houden met bv vakanties van een gebruiker. Setup Maak eerst afwezigheid types aan. Instellingen - Afwezigheden - tab: Types Opmerking: [...]
Documentsjablonen worden gebruikt om documenten te genereren van vaste tekst en flexiebele data uit Optedo. Een sjabloon wordt gemaakt in MS Word, waardoor je makkelijk de weergave kan instellen. Een documentsjabloon wordt altijd gemaakt in functie van één bepaalde entiteit. Setup Makkelijkste is te starten vanuit een bestaand documentsjabloon van de entiteit waarvoor je een nieuwe [...]
Workflow is een krachtige tool die eigen business processen kunnen automatiseren. Enkele voorbeelden: Automatisch factuur herinnering versturen Automatische opvolging van vervallen facturen Automatisch opvolging van documenten, zoals offertes, projecten, ... Interne communicatie ivm deadlines Goedkeuringsflows voor bv inkooporders, verkooporders, ... Setup Gebruiker moet Rol: Admin hebben met het Ontwikkelaarsrecht: ‘Workflows beheren’. Werking Open Instellingen – Design [...]
Dit artikel beschrijft de standaard lijstweergave pagina in Optedo aan de hand van entiteit Account. De schermindeling is verduidelijkt met behulp van nummers: Standaard lijst filters: sommige entiteiten hebben standaard filters die altijd beschikbaar zijn. Filter: zoekterm is beschikbaar voor alle entiteiten en custom entiteiten. De filter zoekt op nummer en op naam. Lijst personaliseren: toont [...]
In Optedo kan je je bankrekeningnummers registreren. Die kunnen vervolgens gebruikt worden om een betaling QR-code aan te maken die mee op de factuur pdf kan verschijnen. Setup Open Instellingen - Algemeen - tab: Bankrekeningen Klik op knop '+ Bankrekening' om een nieuwe toe te voegen Iban: vul hier je Iban rekening nummer in BIC: wordt [...]
In Optedo is er een mogelijkheid om een view aan te maken voor een specifieke entiteit. Deze view omvat een lijst van de te tonen kolommen gecombineerd met een lijst van (vooringestelde) filters. Het verschil met de optie om een lijstweergave te personaliseren via het tandwiel icoon, is dat een view getoond wordt zoals ingesteld voor [...]
Een segment in Optedo staat voor een vaste set filters. Het segment kan vervolgens gebruikt worden in: Lijst pagina’s: segment filter verschijnt automatisch bij het aanmaken van een segment Views Widgets Zodoende kijk je altijd naar eenzelfde set data. Setup Open Instellingen - Design Studio - tab: Entiteiten Klik rechts bovenaan op knop: Segmenten. Er wordt [...]