Release Update – 29 september 2022 New & improved Performantie in planningLaadtijden van gebeurtenissen zijn significant verbeterd. Planning view: 'Agenda'Optie om projecten, werkbonnen, etc. in te kunnen plannen, analoog met view: 'Tijdlijn'. Email koppeling met Office 365Nieuwe optie om controle op certificaat geldigheid te deactiveren.Nieuwe optie om de koppeling te vernieuwen Mobile AppNieuwe mogelijkheid om een [...]
De Optedo app is niet publiekelijk terug te vinden in Office 365 zelf. De app wordt pas getoond nadat er een eerst connectie aanvraag geweest is vanuit Optedo. Dit doe je vanuit Optedo als volgt: Klik rechts bovenaan op gebruiker en kies Profiel: Open tab: Documentbeheer en klik op de knop 'Aanmelden bij Microsoft' Deze actie [...]
Vanaf 1 oktober 2022 wordt de huidige IMAP koppeling niet meer ondersteund door Microsoft. Voor die einddatum, moet je je mailbox configuratie voor Office 365 omzetten naar de nieuwe methode, ‘Modern authentication’. Setup Voordat dit kan werken, moet de Optedo Office 365 applicatie worden geregistreerd in je Office 365 portaal. Indien dit nog niet gebeurd is, [...]
Bij het mailen van een offerte, kan je een publieke link mee versturen. Deze link komt uit op de offerte met de mogelijkheid die goed-/af te keuren. Bij het goedkeuren kan je een naam + handtekening vereisen van de persoon die goedkeurt. Setup Volgende instellingen zijn beschikbaar om de handtekening te activeren bij goedkeuring offerte: Offertes, [...]
Het kan gebeuren dat een e-mail configuratie niet meer geldig is. Dat kan bv omdat de email provider (Microsoft, Google,...) een instelling heeft die de duurtijd van een sessie bepaald. Voer volgende stappen uit om de sessie terug aan te melden/valideren in Optedo: Klik rechts bovenaan op je gebruikersnaam In het menu, open 'Profiel' Open tab: [...]
In Optedo kan je korting voor contant toepassen op een factuur. Dit zorgt ervoor dat de betaling automatisch in mindering wordt gebracht als de termijn nog geldig is. Setup Eerst moeten volgende standaard instellingen ingevuld worden: Instellingen - Facturatie - tab: Algemeen: Tip: Indien je aan de slag bent met Exact Online, kan je volgende instellingen [...]
Hier komt de volledige beschrijving van de nieuwe functionaliteit om producten van leveranciers gebruiksvriendelijk te benaderen in Optedo Deze functionaliteit is opgesplits in 3 tiers (levels): Producten van leveranciers (met hun prijzen) periodiek manueel importeren in Optedo API koppeling met uw leverancier om ad hoc actuele prijzen en gegevens op te halen Bijv. met CEBEO hebben [...]
Je kan in Optedo vaste teksten voorzien, die je bijvoorbeeld gebruikt in het scherm voor versturen van e-mails en het tekstvak in offerte regels. Denk dan in de eerste plaats aan disclaimers en vaste opmerkingen. Setup Open de bibliotheek via Instellingen -> Tekstbibliotheek Tip: Maak eerst één of meerdere Types aan via tab: Types Open tab [...]
Klanten meldingen configureren in Optedo
In Optedo kan er een QR-code worden toegevoegd op de factuur, om het betalingsproces voor de klant makkelijker te maken. Deze QR-code kan door de meeste bankapps ingelezen worden om de betaling sneller in te geven. U kan de QR-code toevoegen als volgt. Allereerst moet u uw bank gegevens toevoegen in Optedo, dit doet u [...]