Release Update – 16 November 2022 New & improved Nieuwe tag om BTW info mee af te drukkenVia de tag [BTW_CODELIST_INFO] kan er een nieuwe tabel worden afgedrukt op facturen, die extra info over de gebruikte BTW tarieven. https://www.optedo.com/knowledge-base/btw-informatie-van-codes-toevoegen-in-documentsjablonen/ extra filtermogelijkheden voor de Sendcloud integratie. Fixes Som van een custom veld werd niet juist weergegeven in [...]
Wanneer je verschillende btw-codes gebruikt op uw factuur, kan je op uw documentsjabloon een verklarende tekst toevoegen per btw-code. Je moet daarvoor eerst uw btw-codes uitbreiden met een verklarende tekst. Dat kan via instellingen --> facturatie --> btw-codes Vervolgens moet je in uw sjabloon de tag [BTW_CODELIST_INFO] toevoegen Optedo zal dan de gebruikte btw-codes uitfilteren en [...]
Release Update – 2 november 2022 New & improved Nieuwe verkooporder actieNieuwe actie om een terugname aan te maken Nieuwe kostenpostsjabloon opties2 nieuwe opties om kostprijs/prijs al dan niet te actualiseren Nieuwe tags voor orderlijnenTags [VERSTUURD] en [ONTVANGEN], terug te vinden via opzoekwidget in de instellingen Nieuwe verkooporder tagTag [PICKING_ORDER_LIJNEN] drukt een overzicht af van alle [...]
Release Update – 26 oktober 2022 New & improved Nieuwe contact actieNieuwe actie om het contactadres over te nemen als Account leveradres DeelprojectenTeller aantal deelprojecten in hoofdproject Nieuwe instelling: Standaard email typeStandaard email type kunnen instellen naar bv: Facturatie Nieuwe BTW opties bij aanmaken voorschotfactuurMogelijkheid om het BTW bedrag in te stellen bij aanmaak voorschotfactuur Nieuwe [...]
De module afwezigheden houdt in een kalender bij welke (halve) dagen een gebruiker afwezig is. In deze kalender registreer je vakanties, ziektedagen, etc. De afwezigheden worden vervolgens getoond in de projectplanning, zodat de planner rekening kan houden met bv vakanties van een gebruiker. Setup Maak eerst afwezigheid types aan. Instellingen - Afwezigheden - tab: Types Opmerking: [...]
Documentsjablonen worden gebruikt om documenten te genereren van vaste tekst en flexiebele data uit Optedo. Een sjabloon wordt gemaakt in MS Word, waardoor je makkelijk de weergave kan instellen. Een documentsjabloon wordt altijd gemaakt in functie van één bepaalde entiteit. Setup Makkelijkste is te starten vanuit een bestaand documentsjabloon van de entiteit waarvoor je een nieuwe [...]
Gebruikersgroepen worden gebruikt om teams samenstellen en/of mensen die dezelfde functie uitvoeren. Een gebruiker kan deel uitmaken van verschillende groepen. Setup Open Instellingen - Gebruikers – tab: Groepen Klik op ‘+ Gebruikersgroep’ om een nieuwe groep aan te maken. Voeg hier de gebruikers toe die deel uitmaken van de nieuwe groep. Werking Die groep kan vervolgens [...]
Workflow is een krachtige tool die eigen business processen kunnen automatiseren. Enkele voorbeelden: Automatisch factuur herinnering versturen Automatische opvolging van vervallen facturen Automatisch opvolging van documenten, zoals offertes, projecten, ... Interne communicatie ivm deadlines Goedkeuringsflows voor bv inkooporders, verkooporders, ... Setup Gebruiker moet Rol: Admin hebben met het Ontwikkelaarsrecht: ‘Workflows beheren’. Werking Open Instellingen – Design [...]
Release Update – 19 oktober 2022 New & improved Gebruiker manueel bevestigenNieuwe optie om (nieuwe) gebruiker manueel te bevestigen Nieuwe product filter optieNieuwe optie om bepaalde productgroepen uit de offerte zoekschermen te weren Nieuwe leverbon filtersLeveringen kunnen filteren op product data Planning tooltip uitbreidingMogelijkheid om werkbon grote omschrijving te tonen in tooltip Contact: nieuwe actieNieuwe actie [...]
Dit artikel beschrijft de standaard lijstweergave pagina in Optedo aan de hand van entiteit Account. De schermindeling is verduidelijkt met behulp van nummers: Standaard lijst filters: sommige entiteiten hebben standaard filters die altijd beschikbaar zijn. Filter: zoekterm is beschikbaar voor alle entiteiten en custom entiteiten. De filter zoekt op nummer en op naam. Lijst personaliseren: toont [...]