In Optedo kan je je bankrekeningnummers registreren. Die kunnen vervolgens gebruikt worden om een betaling QR-code aan te maken die mee op de factuur pdf kan verschijnen. Setup Open Instellingen - Algemeen - tab: Bankrekeningen Klik op knop '+ Bankrekening' om een nieuwe toe te voegen Iban: vul hier je Iban rekening nummer in BIC: wordt [...]
In Optedo is er een mogelijkheid om een view aan te maken voor een specifieke entiteit. Deze view omvat een lijst van de te tonen kolommen gecombineerd met een lijst van (vooringestelde) filters. Het verschil met de optie om een lijstweergave te personaliseren via het tandwiel icoon, is dat een view getoond wordt zoals ingesteld voor [...]
Een segment in Optedo staat voor een vaste set filters. Het segment kan vervolgens gebruikt worden in: Lijst pagina’s: segment filter verschijnt automatisch bij het aanmaken van een segment Views Widgets Zodoende kijk je altijd naar eenzelfde set data. Setup Open Instellingen - Design Studio - tab: Entiteiten Klik rechts bovenaan op knop: Segmenten. Er wordt [...]
Release Update – 5 oktober 2022 New & improved Exporteren van factuurlijnen en orderlijnenNieuwe export mogelijkheid om detaillijnen in Excel te verkrijgen Planning weergave van werkbonnenEen nieuwe optie voor weergave toegevoegd Office 365 email koppelingMogelijkheid om een koppeling opnieuw te maken Activiteit telefoon nummer gebruiksvriendelijker in externe agenda
Release Update – 29 september 2022 New & improved Performantie in planningLaadtijden van gebeurtenissen zijn significant verbeterd. Planning view: 'Agenda'Optie om projecten, werkbonnen, etc. in te kunnen plannen, analoog met view: 'Tijdlijn'. Email koppeling met Office 365Nieuwe optie om controle op certificaat geldigheid te deactiveren.Nieuwe optie om de koppeling te vernieuwen Mobile AppNieuwe mogelijkheid om een [...]
De Optedo app is niet publiekelijk terug te vinden in Office 365 zelf. En kan je dus ook niet toevoegen vanuit het Azure portaal. De app wordt pas getoond nadat er een eerst connectie aanvraag geweest is vanuit Optedo. Dit doe je vanuit Optedo als volgt. Reeds gebruik makend van onze Optedo integratie met O365 [...]
Vanaf 1 oktober 2022 wordt de huidige IMAP koppeling niet meer ondersteund door Microsoft. Voor die einddatum, moet je je mailbox configuratie voor Office 365 omzetten naar de nieuwe methode, ‘Modern authentication’. Setup Voordat dit kan werken, moet de Optedo Office 365 applicatie worden geregistreerd in je Office 365 portaal. Indien dit nog niet gebeurd is, [...]
Bij het mailen van een offerte, kan je een publieke link mee versturen. Deze link komt uit op de offerte met de mogelijkheid die goed-/af te keuren. Bij het goedkeuren kan je een naam + handtekening vereisen van de persoon die goedkeurt. Setup Volgende instellingen zijn beschikbaar om de handtekening te activeren bij goedkeuring offerte: Offertes, [...]
Het kan gebeuren dat een e-mail configuratie niet meer geldig is. Dat kan bv omdat de email provider (Microsoft, Google,...) een instelling heeft die de duurtijd van een sessie bepaald. Voer volgende stappen uit om de sessie terug aan te melden/valideren in Optedo: Klik rechts bovenaan op je gebruikersnaam In het menu, open 'Profiel' Open tab: [...]
In Optedo kan je korting voor contant toepassen op een factuur. Dit zorgt ervoor dat de betaling automatisch in mindering wordt gebracht als de termijn nog geldig is. Setup Eerst moeten volgende standaard instellingen ingevuld worden: Instellingen - Facturatie - tab: Algemeen: Tip: Indien je aan de slag bent met Exact Online, kan je volgende instellingen [...]