Hier komt de volledige beschrijving van de nieuwe functionaliteit om producten van leveranciers gebruiksvriendelijk te benaderen in Optedo Deze functionaliteit is opgesplits in 3 tiers (levels): Producten van leveranciers (met hun prijzen) periodiek manueel importeren in Optedo API koppeling met uw leverancier om ad hoc actuele prijzen en gegevens op te halen Bijv. met CEBEO hebben [...]
Je kan in Optedo vaste teksten voorzien, die je bijvoorbeeld gebruikt in het scherm voor versturen van e-mails en het tekstvak in offerte regels. Denk dan in de eerste plaats aan disclaimers en vaste opmerkingen. Setup Open de bibliotheek via Instellingen -> Tekstbibliotheek Tip: Maak eerst één of meerdere Types aan via tab: Types Open tab [...]
Klanten meldingen configureren in Optedo
In Optedo kan er een QR-code worden toegevoegd op de factuur, om het betalingsproces voor de klant makkelijker te maken. Deze QR-code kan door de meeste bankapps ingelezen worden om de betaling sneller in te geven. U kan de QR-code toevoegen als volgt. Allereerst moet u uw bank gegevens toevoegen in Optedo, dit doet u [...]
Release Update – 23 januari 2022 New & improved Meertalingheid producten en kostenpostenJe kan per product namen, korte omschrijving en lange omschrijving invoeren per taal. Ook voor kostenpostsjablonen kan je de naam en omschrijving per taal ingeven. Er werd een aangepaste widget voorzien wanneer je werkt met herzieningsformules op een project Er werden diverse verbeteringen aangebracht [...]
In Optedo kan je aan de slag met volgende talen: Nederlands Frans Engels Duits Pools Roemeens Setup Optedo Instellingen (1) – Algemeen (2) – tab: Talen (3) Stel extra talen in en bepaald hun volgorde van weergave in detail schermen: Instellingen (1) – Documentbeheer (2) – Entiteit sjablonen (3) Stel een vertaald sjabloon in per entiteit: [...]
Release Update – 11 januari 2022 New & improved Werkbon tekenen in app - email selectieWanneer je een werkbon wil tekenen vanuit de app, zal er automatisch een emailadres worden geselecteerd Stock reservatie op locatiecodesLorem ipsum Performantie offerte vat lijnen volgorde overnemen naar onderdelen in project Fixes Ogm nummer werkt niet meer sjabloon factuur : verkooprder_datum [...]
Release Update – 21 december 2021 New & improved Ticket attachment openen in nieuwe tabWanneer je een attachment opent vanuit een ticket, zal deze openen in een nieuwe tab in plaats van hetzelfde scherm. Weergave datum creatie in taakWanneer je een taak opent, zal je nu ook de datum van creatie zien in de detailfiche Notificiaties [...]
In Optedo kan je werken met korting sjablonen. Dit sjabloon beschrijft een percentage korting op producten, die toegepast wordt op de lijn waar het product gebruikt is. Het korting sjabloon kan vervolgens toegekend worden aan een klant (Account). Setup Volgende instellingen zijn beschikbaar om met kortingen te kunnen werken: Offertes, tab: Algemeen Korting: moet aangevinkt zijn [...]
De koppeling met Officient laat toe om afwezigheden van gebruikers over te nemen in Optedo. Setup Officient Maak een nieuwe app in in Officient, die gebruikt wordt om de koppeling vanuit Optedo te maken. Open https://app.officient.io/developer en login. Registreer een nieuwe app met volgende gegevens: Naam: Optedo Redirect URL: https://[UW-SUBDOMEIN-HIER].optedo.com/api/externalauthentication/officient Permissies: read access voor basic personal info [...]