Klanten meldingen

Optedo heeft de mogelijkheid om meldingen te tonen als een specifieke klant gebruikt wordt in een andere module.

Zo kan je bijvoorbeeld aangeven of een klant nog iets moet doorgeven of goede klanten onderstrepen.

Setup Optedo

Tab ‘Meldingen’ moet geactiveerd zijn voor Account details.

Opmerking: Contacteer uw accountmanager als de tab nog niet zichtbaar is in Account details.

In Account details, open tab Meldingen en klik op knop ‘+ Toevoegen’.

1. Type een tekst in die je wenst te tonen.
2. Kies één of meerdere entiteiten waar de melding op getoond moet worden. Enkel de getoonde entiteiten ondersteunen klantmeldingen.
3. Vink deze optie aan als je de melding vast wil tonen op het scherm.

Werking

Optedo toont een pop-up met de ingegeven melding als volgt:

De melding wordt getoond in volgende situaties:

• Bij aanmaak van nieuwe records
• Als je het Account invult in een Account veld

Opmerking: voor bestaande records wordt de pop-up niet getoond, daarvoor gebruik je optie 3 die de melding vast op het scherm toont.

Opmerking: Er kunnen meerdere meldingen aangemaakt worden voor een Account. De pop-up zal alle meldingen tonen. De vaste melding op het scherm toont enkel de laatste melding.