Search Knowledge Base by Keyword
Handtekening bij offerte link
Bij het mailen van een offerte, kan je een publieke link mee versturen. Deze link komt uit op de offerte met de mogelijkheid die goed-/af te keuren. Bij het goedkeuren kan je een naam + handtekening vereisen van de persoon die goedkeurt.
Setup
Volgende instellingen zijn beschikbaar om de handtekening te activeren bij goedkeuring offerte:
- Offertes, tab: Algemeen
- Handtekening vereist bij goedkeuren offerte
- Offerte in mails versturen als: opties Link of Link en bijlage
Werking
Verstuur de offerte via mail met behulp van actie: Mailen. Onderaan de mail verschijnt er een link naar een publieke pagina voor de offerte.
Een venster verschijnt waarin je een naam en handtekening moet plaatsen.
Tip: je kan ook een afbeelding van je handtekening opladen in plaats van manueel één te tekenen.
In Offerte details, zie je dan volgende velden:
Klik het extra info icoontje om meer info te zien:
Nieuwe velden
Nieuwe velden beschikbaar om eventueel een workflow trigger aan te maken en te tonen in lijst pagina’s:
- Is gehandtekend: Ja/Nee veld, geeft aan of offerte gehandtekend is
- Handtekening datum: datum van handtekening
- Handtekening naam: naam van ondertekenaar
Tip: gebruik veld ‘Is gehandtekend’ in een workflow die een mail verstuurd naar sales dat de klant de offerte heeft ondertekend.
Offerte tags
Er zijn 3 nieuwe offerte tags beschikbaar, die de actieve gehandtekende versie weerspiegelen
- OFFERTE_HANDTEKENING_AFBEELDING: drukt de handtekening af als een afbeelding
- OFFERTE_HANDTEKENING_DATUM: drukt de datum van ondertekening af
- OFFERTE_HANDTEKENING_NAAM: drukt de naam van de ondertekenaar af
Opmerking: als de actieve versie wijzigt, tonen deze tags de waardes van de nieuwe actieve versie.